5G reklama vede k explozi povrchově montovaných desek plošných spojů

V tržních podmínkách během poklesu byl segment „plošných spojů“ s akciemi třídy A velmi žádaný kapitálem a mnoho akcií v poslední době dosáhlo nových maxim.

Zvýšení ceny produktu je přímým „firewire“ sektoru „desek plošných spojů“ a přední společnosti v odvětví desek plošných spojů otevírají větší příležitosti k rozvoji.

Kapitál tlačí talíř proti trendu

18. července začaly akcie společností zabývajících se koncepty desek plošných spojů (PCB) růst a klesat. Mezi 22 akciemi společností zabývajících se koncepty se denně obchodovalo s mnoha akciemi, jako například s Ultrasonic Electronics, Jinan Guoji, Huazheng Xincai, Tianjin Pulin a Bomin Electronics. Trh s deskami plošných spojů se postupně rozjel již koncem června a celkový nárůst v tomto sektoru nyní překročil 18 %, což výrazně převyšuje trh.

Analytici společnosti CITIC Securities se domnívají, že růst cen produktů je přímým katalytickým faktorem odvětví a hluboce zakořeněné důvody jsou způsobeny rostoucí poptávkou po high-end produktech a integračními příležitostmi, které přináší ochrana životního prostředí. Díky tomu jsou přední společnosti „silné a silné“ a mnoho výrobců desek plošných spojů otevírá režim „zvýšení cen“.

Od července vydali velcí výrobci, jako jsou Omway Electronics a Jianye Group, oznámení o zvýšení cen a cena v celém odvětví desek plošných spojů vzrostla o 10 %. I když ceny nadále rostou, objednávky z výroby stále dorazí příliš pozdě a dodací lhůta se také prodlužuje.

Od konce roku 2017, od hranic ochrany životního prostředí v Kunshanu a Jiangsu přes Zhuhai, Šanghaj až po Shenzhen, vedly přísné kontroly k omezené produkci, což vedlo k růstu cen v celém odvětví desek plošných spojů a do konce roku se očekává celkový nárůst cen. Jeho rozsah by mohl přesáhnout 30 %.

Kromě toho od roku 2017 společnosti kótované na burze, jako jsou Chongda Technology, Xingsen Technology, Bomin Electronics a Zhongjing Electronics, zavedly plány na fúze, akvizice a expanzi a jejich podíl na trhu se postupně zvyšuje. V současné době je podíl tří největších domácích výrobců na trhu méně než 40 % a koncentrace v tomto odvětví je mnohem nižší než v jiných zemích a regionech světa. V budoucnu bude mít podíl předních společností velký prostor pro zlepšení, což povede i k nárůstu počtu předních podniků. Cenové dno.

5G reklama tlačí na explozi PCB

Jako základní materiál elektronických výrobků je povrchově montovaná deska plošných spojů matkou elektronických výrobků a má široký trh s poptávkou. Mezi její oblasti použití patří komunikace, počítače, spotřební elektronika, automobilová elektronika atd. Mezi nimi jsou komunikace a počítače největšími oblastmi použití desek plošných spojů a tvoří většinu, přes 25 %.

Současná éra 5G se postupně blíží a do komerčního využití vstoupí v roce 2019 a oficiálně bude komercializována v roce 2020. Uvádí se, že aplikační scénáře 5G vyžadují vyšší rychlost připojení, zpoždění a hustotu připojení. Rádiové sítě 5G zavedou technologii Massive MIMO (velkoplošné anténní pole), která vyžaduje širší spektrum a širší šířku pásma milimetrových vln. Komunikace.

Ve srovnání s počtem základnových stanic v éře 4G, které měly milionovou úroveň, rozvoj milimetrových vln posune počet základnových stanic v éře 5G na více než desítky milionů. Lze předvídat, že s postupným nástupem plně komerční éry 5G vytvoří masová výstavba a modernizace komunikačních základnových stanic obrovskou poptávku po vysokofrekvenčních a vysokorychlostních deskách plošných spojů, jako jsou desky plošných spojů, a desky plošných spojů uspokojí potřeby nového kola modernizace a výměny.

Vzhledem k počtu základnových stanic a hodnotě jedné základnové stanice se odhaduje, že tržní prostor, který základnová stanice 5G přináší PCB, je 4–5krát větší než 4G.

Zároveň sítě 5G ponesou větší šířku pásma a zvýší se investice do routerů, přepínačů, IDC atd. a výrazně se zvýší i poptávka po vysokorychlostních deskách plošných spojů/CCL. Kromě rostoucí poptávky budou vysoce výkonná zařízení používat vysokofrekvenční (antény) vysokorychlostní (IDC / základnové stanice) deskové materiály s vyšší přidanou hodnotou, což také přinese dvojnásobnou přidanou hodnotu a spotřebu v průmyslovém řetězci PCB/CCL.

Podle údajů díky velkému nárůstu poptávky zrychluje růst globálního průmyslu s deskami plošných spojů a domácí průmysl roste ještě rychleji. Podle společnosti Prismark dosáhla globální hodnota produkce desek plošných spojů v roce 2017 58,843 miliardy amerických dolarů, což představuje nárůst o 8,6 %; z toho hodnota produkce desek plošných spojů v Číně činila 29,732 miliardy amerických dolarů, což představuje nárůst o 9,9 %.

Společnost Prismark předpovídá, že díky strukturálním modernizacím a rostoucí poptávce v odvětvích komunikací, počítačů, spotřební elektroniky a automobilové elektroniky dosáhne tempo růstu globální produkce desek plošných spojů pro chytré telefony a automobily v letech 2016–2021 5–8 %. V ostatních oblastech růstu produkce desek plošných spojů bude období uplinku desek plošných spojů trvat přibližně 7 let a do roku 2021 hodnota produkce čínského průmyslu desek plošných spojů přesáhne 50 miliard amerických dolarů.

Zaměření na investiční příležitosti předních společností

Vzhledem k tomu, že se globální centrum výroby elektroniky přesouvá na pevninu, domácí společnosti vyrábějící desky plošných spojů se nacházejí v období rychlého rozvoje a očekává se, že přední domácí společnosti se budou i nadále pohybovat směrem k desítkám miliard.

Vzhledem k vysoké poptávce po 5G a automobilové elektronice v budoucnu se mohou lídři v oblasti špičkových desek plošných spojů podělit o dividendy z rozvíjejících se oblastí navazujících na 5G. V éře 5G se očekává, že domácí společnosti s kapacitou pro výrobu špičkových produktů postupně prolomí monopol zahraničního kapitálu, oslabí původní atributy cyklu a zavedou jak výkon, tak i ocenění.